Mes contacts

• Comment créer un contact?

  
  Vous pouvez créer un contact sur l'onglet "Mes Contacts" en cliquant sur le bouton "Créer contact" sur la droite de votre écran.
  Vous pouvez aussi le faire par les raccourcis lors de la création d'un devis ou d'une facture:

• Quel type de contacts puis-je saisir?

  Il existe trois types de contact:
  1/ Prospects: nouveau client pour lequel vous n'avez pas encore généré de factures. Vous pouvez saisir des devis pour ce contact.
  2/ Clients: contact pour lequel vous avez édité des factures
  3/ Fournisseurs: contact à titre d'information (pas de gestion d'achat dans Isanet-Fact.

• Quelles informations sont obligatoire pour la fiche d'un contact?

  Dans un premier temps vous devez saisir le "type" et le "nom du contact".
  Pour l'établissement des factures et des devis, des informations complémentaires sont nécessaires comme l'adresse.
  Les autres champs sont facultatifs mais pour gérer l'envoi de vos factures , les suivis et vos relances de règlement il est conseillé de renseigner l'e-mail.

• Est-ce-que mes contacts sont-conservés?

  Oui, tous les contacts sont conservés.

• Est-ce-que je peux modifier un contact ?

  Oui, vous pouvez modifier les différents champs de vos contacts.

• Est-ce-que je peux supprimer un contact?

  Vous pouvez supprimer un contact que si vous n'avez pas édité de devis ou de factures à son nom.

• Est-ce-que je peux chercher unc contact en particulier?

  Oui, vous disposez d'un moteur de recherche. Vous pouvez chercher par nom du client, article, etc.

• Est-ce-que je peux filtrer l'affichage pour chercher un contact?

  Oui, vous pouvez filtrer par "type".